Obbligazione Bien Bank 0% ( NO0010814007 ) in NOK

Bien Bank

100 NOK ⇌

Norvegia

NO0010814007 ( in NOK )

12/01/2023 - Obbligazione è scaduto

Prospetto opuscolo dell'obbligazione Bien Sparebank NO0010814007 in NOK 0%, scaduta

1 000 000 NOK

75 000 000 NOK

Bien Sparebank è una banca norvegese con sede a Oslo, focalizzata su servizi finanziari per privati e aziende.

The Obbligazione issued by Bien Bank ( Norway ) , in NOK, with the ISIN code NO0010814007, pays a coupon of 0% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 12/01/2023

Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM
Dato:
08.01.2018 Endelig
ISIN: NO 0010814007

*Bien Sparebank ASA 18/23

Vilkår:

Dokumentasjon:
Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som
[Låneavtalen 1) er nærmere omtalt
lånebeskrivelse, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og eventuelt Noteringsdokument.
under Standardtermer]
Dokumentene er tilgjenglig hos Låntager og på Relevante steder. Ved eventuell motstrid mellom
lånebeskrivelsen og Låneavtalen går Låneavtalens bestemmelser foran.
Relevante steder:
www.bien.sparebank.no
Låntager:
Bien Sparebank ASA
Låneramme Åpent lån:
NOK 100 000 000,-
1. transje / Lånebeløp: 2)
NOK 75 000 000,-
Innbetalingsdato: 3)
12.01.2018
Forfallsdato: 4)
12.01.2023
NIBOR: 5)
3 mnd NIBOR
Margin:
0,94 %
Rentesats / Kupong: 6)
3 mnd NIBOR + 0,94 %
Rentebrøk Kupong:
Faktiske/360
Rentereguleringsdato: 7) 9)
12. april, 12. juli, 12. oktober, 12. januar hvert år
Bankdag konvensjon: 8)
Modisifsert påfølgende
Rentetermindato: 9)
Hver rentereguleringsdato hvert år
Rentebærende f.o.m.:
Innbetalingsdato
Rentebærende til:
Forfallsdato
# dager 1. termin:
92
Sikkerhet: 10)
Ingen særskilt sikkerhet
Emisjonskurs: 11)
100%
Obligasjonsstørrelse:
1 000 000
Obligasjonseiers Innløsningsrett:
Dato:
N/A
Til kurs:
N/A
12)
Låntagers Innløsningsrett: 13)
Dato:
N/A
Til kurs:
N/A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
Organisasjonsnummer:
991 853 995
Nummer / Koder:
Sektorkode: 3200
Geografisk kode:
0301
Næringskode: 64 190
Formål:
Opplåningen inngår som en del av låntagers generelle finansiering
Godkjennelser / Tillatelser:
-
Fullmakt til opptak av lånet er gitt i Låntagers styre den 13.06.2017
-
Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs

Tillitsmann:
Nordic Trustee ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo
Tilrettelegger(e):
SpareBank 1 Markets
Registerfører:
SpareBank 1 SMN
Verdipapirregister:
Verdipapirsentralen
Markedspleie:
Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet
Særskilte forhold:
N/A
Utfyllende om Sikkerhet: 10)
Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for lånet. Obligasjonene utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse
for Låntager, som bare står tilbake for forpliktelser som ved lov skal dekkes foran ordinære
gjeldsforpliktelser.

FRN Bullet Obligasjonslån

Side 1 av 3

Standardtermer:
Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger angitt under Vilkår, vil Vilkår gå
foran.
Låneavtale: 1)
Det vil bli inngått en Låneavtale mellom Låntager og Tillitsmannen som bl.a. omhandler
obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen inngår denne på vegne av
obligasjonseierne og gis også myndighet til å opptre på vegne av disse så langt Låneavtalen rekker.

Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de
vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til anvendelse på ethvert
beløp som selges i det åpne lånet etter inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter
gjelder også for senere utstedte obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved
henvendelse til Tillitsmannen og Låntager.
Åpning / Lukking: 3)4)
Åpne lån vil åpnes på Innbetalingsdato og lukkes senest fem bankdager før Forfallsdato.
Innbetaling: 3)
Innbetaling for 1. transje / Lånebeløp finner sted på Innbetalingsdato. Ved for sen betaling
beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100
om renter ved forsinket betaling m.m.
Utvidelser - Åpne lån: 2)
For åpne lån kan Låntager utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje forut for innbetaling
av 1. transje. Ved utvidelser utenom Rentetermindato betales påløpt rente på obligasjonene som vil
bli beregnet etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for obligasjoner. Lånerammen
kan søkes utvidet.
Emisjonskurs - Åpne lån:11)
Senere utvidelser vil skje til markedskurs.
Rentefastsettelsesdato: 7)
2 bankdager før Rentereguleringsdato.
Renteregulering: 6)7)
Lånets Rentesats reguleres med virkning fra hver Rentereguleringsdato, første gang på
Innbetalingsdato. Den nye Rentesatsen fastsettes på Rentefastsettelsesdato i henhold til NIBOR
med tillegg av Margin.

Ved Renteregulering vil den nye renten og neste Rentetermin meddeles obligasjonseierne skriftlig
via Verdipapirregister. Dette skal også umiddelbart meddeles Tillitsmannen og Nordic ABM.
NIBOR definisjon: 5)
(Norwegian Interbank Offered Rate) rentesats for en nærmere angitt periode fastsatt på Oslo Børs
hjemmeside ca. kl. 12.15 på avlesningsdagen. Dersom denne siden ikke er tilgjengelig, fjernet, eller
endret slik at den oppgitte rente etter Tillitsmannens oppfatning ikke gir et riktig uttrykk for
Referanserenten, skal det benyttes en relevant side hos en annen elektronisk nyhetsformidler som
Tillitsmannen mener angir den samme rentesatsen. Er dette ikke mulig beregner Tillitsmannen
rentesatsen basert på sammenlignbare kvotering mellom banker.

NIBOR avleses to bankdager før hver Rentereguleringsdato, avrundet til nærmeste
hundredelsprosentpoeng, for den renteperiode som er angitt for NIBOR. NIBOR reguleres med
virkning fra og med hver
Rentetermindato til neste Rentetermindato. Er NIBOR angitt som NA anvendes ikke
Referanserente.
Renteterminer: 9)7)
Renten betales etterskuddsvis på Rentereguleringsdato. Første rentetermin forfaller på første
Rentereguleringsdato etter Innbetalingsdato. Neste termin løper f.o.m. denne dato frem til neste
rentetermin. Siste rentetermin forfaller på Forfallsdato.
Påløpte renter:
Påløpte renter for annenhåndsomsetning beregnes etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra
Norske Finansanalytikeres Forening.
Standard Bankdag konvensjon: 8)
Modifisert Påfølgende: Er Rentereguleringsdato en dag som ikke er bankdag flyttes
rentereguleringsdato til første påfølgende bankdag. Medfører flytting av Rentereguleringsdato til
første påfølgende bankdag at Rentereguleringsdato derved faller i påfølgende kalendermåned,
flyttes imidlertid Rentereguleringsdato til siste bankdag forut for opprinnelig Rentereguleringsdato.
Vilkår Obligasjonseiers
Hvis Obligasjonseieren ønsker å utøve eventuell innløsningsrett, skal dette meldes
Innløsningsrett: 12)
Obligasjonseierens
egen registerfører i Verdipapirregisteret senest 15 - femten - Bankdager før innløsning
skal gjennomføres.
Vilkår Låntagers
Hvis Låntager ønsker å utøve eventuell innløsningsrett, skal dette meldes til Obligasjonseierne og
Innløsningsrett: 13)
Tillitsmannen senest 10 - ti - Bankdager før innløsning skal gjennomføres.
Utsteders innløsning av mindre enn alle Obligasjonene skal gjennomføres ved uttrekning
mellom Obligasjonene.
Registrering:
Lånet skal være registrert i Verdipapirregister senest dagen før Innbetalingsdato. Obligasjoner
registreres på den enkelte obligasjonseiers Verdipapirregister konto.
Erverv av egne obligasjoner:
Låntager kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende eller slette disse Obligasjonene i
Verdipapirregister.
For ansvarlige lån utstedt av finansinstitusjoner kan låntager ikke erverve egne obligasjoner uten
Finanstilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet på det aktuelle tidspunkt.

Avdrag: 4)
Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs.
FRN Bullet Obligasjonslån

Side 2 av 3

Innløsning:
Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra
Verdipapirregister. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og hovedstol følger norsk
lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol.
Salg:
1. transje/ Lånebeløp er plassert av Tilrettelegger(e). Eventuelle senere utvidelser kan finne sted
hos autoriserte verdipapirforetak.
Lovgivning:
Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov, og Tillitsmannens alminnelige verneting skal
være rett verneting.
Avgifter:
Eventuelle offentlige avgifter i forbindelse med Låneavtalen og gjennomføring av Låneavtalens
bestemmelser skal dekkes av Låntageren. Låntageren har ikke ansvar for eventuelle offentlige
avgifter på omsetning av Obligasjonene. Låntager er ansvarlig for at eventuell kildeskatt i henhold
til norsk lov blir tilbakeholdt.

Oslo 08.01.2018

FRN Bullet Obligasjonslån

Side 3 av 3