Bond DEUTSCHE BANK AG 1% ( XS1809945303 ) in USD

Issuer DEUTSCHE BANK AG
Market price refresh price now   91.49 %  ▲ 
Country  Germany
ISIN code  XS1809945303 ( in USD )
Interest rate 1% per year ( payment 1 time a year)
Maturity 21/01/2027



Prospectus brochure of the bond DEUTSCHE BANK AG XS1809945303 en USD 1%, maturity 21/01/2027


Minimal amount /
Total amount /
Next Coupon 21/01/2026 ( In 313 days )
Detailed description Deutsche Bank AG is a German multinational investment bank and financial services corporation headquartered in Frankfurt, offering a wide range of financial products and services to corporate and institutional clients globally.

The Bond issued by DEUTSCHE BANK AG ( Germany ) , in USD, with the ISIN code XS1809945303, pays a coupon of 1% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Bond maturity is 21/01/2027







Endgültige Bedingungen Nr. 1 vom 21. Januar 2021 ausschließlich zum Zweck der Aufnahme der
Börsennotierung
DEUTSCHE BANK AG
Emission von bis zu 5.000.000 Festzinsanleihen (entspricht Produkt-Nr. 43 in der Wertpapierbeschreibung
für Schuldverschreibungen) zu je USD 100,00 mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu USD 500.000.000

(die "Wertpapiere")
im Rahmen des
-Programms für die Emission von
Zertifikaten, Optionsscheinen und Schuldverschreibungen
Anfänglicher Emissionspreis: 100,00% des Nennbetrags je Wertpapier (zuzüglich Ausgabeaufschlag von
bis zu 1,00% des Anfänglichen Emissionspreises).

Emissionspreis: anfänglich 100,00% des Nennbetrags je Wertpapier (zuzüglich Ausgabeaufschlag von bis
zu 1,00% des Anfänglichen Emissionspreises). Nach der Emission der Wertpapiere wird der Preis der
Wertpapiere kontinuierlich angepasst.

WKN/ISIN: DS3N79 / XS1809945303

Dieses Dokument stellt die Endgültigen Bedingungen für die hierin beschriebenen Wertpapiere dar und
enthält folgende Teile:
Wirtschaftliche Funktionsweise der Wertpapiere
Emissionsbedingungen (Besondere Bedingungen der Wertpapiere)
Weitere Informationen zum Angebot der Wertpapiere
Emissionsspezifische Zusammenfassung

Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 8 (5) der Prospektverordnung
erstellt und müssen zusammen mit dem Basisprospekt, wie durch den Nachtrag vom 30. November
2020 ergänzt sowie etwaige weitere Nachträge, bestehend aus der Wertpapierbeschreibung vom
19. November 2020 (die "Wertpapierbeschreibung") und dem Registrierungsformular vom
6. April 2020, wie nachgetragen (das "Registrierungsformular"), gelesen werden, um alle relevanten
Informationen zu erhalten. Die vollständigen Informationen über die Emittentin und die Wertpapiere
enthält nur der kombinierte Inhalt dieser Endgültigen Bedingungen und der Wertpapierbeschreibung
sowie des Registrierungsformulars.
Die Wertpapierbeschreibung vom 19. November 2020, das Registrierungsformular vom 6. April 2020,
etwaige Nachträge zu dem Basisprospekt bzw. dem Registrierungsformular sowie die Endgültigen
Bedingungen werden gemäß Artikel 21 (2)(a) der Prospektverordnung auf der Webseite der
Emittentin (www.xmarkets.db.com) veröffentlicht.
Im Falle einer Zulassung der Wertpapiere zum Handel an der Luxembourg Stock Exchange werden
die Wertpapierbeschreibung vom 19. November 2020, das Registrierungsformular vom 6. April 2020,
etwaige Nachträge zu dem Basisprospekt bzw. dem Registrierungsformular sowie die Endgültigen
Bedingungen auf der Webseite der Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) veröffentlicht.
Zusätzlich sind die Wertpapierbeschreibung vom 19. November 2020 und das Registrierungsformular
vom 6. April 2020 sowie etwaige Nachträge zu dem Basisprospekt bzw. dem Registrierungsformular
am Sitz der Emittentin Deutsche Bank AG, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am
Main, kostenlos erhältlich.
Eine Zusammenfassung der einzelnen Emission ist diesen Endgültigen Bedingungen angehängt.




Begriffe, die in diesem Dokument nicht anderweitig definiert sind, haben die ihnen in den Allgemeinen
Bedingungen der Wertpapiere der
Emissionsbedingungen
zugewiesene Bedeutung.

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Wirtschaftliche Funktionsweise der Wertpapiere
Die folgende Beschreibung des Wertpapiers erklärt die wirtschaftliche Funktionsweise des Wertpapiers und
seine Ausstattungsmerkmale.
Die Festzinsanleihe ist zum Laufzeitende zu 100% kapitalgeschützt. Kapitalschutz bedeutet, dass eine
Rückzahlung der Festzinsanleihe zum Laufzeitende in Höhe des Nennbetrags versprochen wird. Die
Rückzahlung, die ausschließlich zum Laufzeitende festgelegt ist, ist keine Garantie von dritter Seite, sondern
wird al ein von der Emittentin zugesichert und ist somit von deren Zahlungsfähigkeit abhängig.
Während der Laufzeit erhalten Anleger an den Zinsterminen eine feste Zinszahlung.


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Emissionsbedingungen
Die folgenden "Besonderen Bedingungen der Wertpapiere" vervol ständigen und konkretisieren für die
jeweilige Serie der Wertpapiere die Allgemeinen Bedingungen der Wertpapiere für die Zwecke dieser Serie
von Wertpapieren. Die Besonderen Bedingungen der Wertpapiere und die Allgemeinen Bedingungen der
Wertpapiere bilden zusammen die "Emissionsbedingungen" der jeweiligen Wertpapiere.

Allgemeine Angaben

Typ des Wertpapiers
Schuldverschreibung / Festzinsanleihe
ISIN
XS1809945303
WKN
DS3N79
Emittentin
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Anzahl der Wertpapiere
bis zu 5.000.000 Wertpapiere zu je USD 100,00 mit einem
Gesamtnennbetrag von USD 500.000.000
Anfänglicher Emissionspreis
100,00% des Nennbetrags je Wertpapier (zuzüglich
Ausgabeaufschlag von bis zu 1,00% des Anfänglichen
Emissionspreises).
Emissionspreis
Anfänglich 100,00% des Nennbetrags je Wertpapier (zuzüglich
Ausgabeaufschlag von bis zu 1,00% des Anfänglichen
Emissionspreises). Nach der Emission der Wertpapiere wird der Preis
der Wertpapiere kontinuierlich angepasst.


Basiswert

Basiswert
Keiner


Produktdaten

Abwicklungsart
Zahlung
Abwicklungswährung
US-Dollar (,,USD")
Auszahlungsbetrag
Der Nennbetrag
Nennbetrag
USD 100,00 je Wertpapier


Zinsen

Zinszahlung
Zinszahlung findet Anwendung.
Wenn an dem auf den Fälligkeitstag fallenden Zinstermin ein
Zinsbetrag fällig wird, wird dieser Zinsbetrag zusammen mit einem
ggf. am Fälligkeitstag fälligen Auszahlungsbetrag zahlbar.


Zinsbetrag
in Bezug auf den gesamten ausstehenden Nennbetrag,
gesamter ausstehender Nennbetrag x Zins x Zinstagequotient
Zins
1,00% p. a.
Zinstagequotient
Wie in § 4 (3) unter Ziffer (vi) in der Definition "Zinstagequotient" der
Allgemeinen Bedingungen der Wertpapiere definiert
30/360 Bond Basis
Zinsperiode
Der Zeitraum ab (einschließlich) dem Wertstellungstag bei Emission

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bis (ausschließlich) zum ersten Zinsperiodenendtag sowie jeder
Zeitraum ab (einschließlich) einem Zinsperiodenendtag bis
(ausschließlich) zum nächstfolgenden Zinsperiodenendtag.
Nicht angepasste (unadjusted)
Anwendbar
Zinsperiode
Geschäftstag-Konvention
Folgender-Geschäftstag-Konvention
Zinsperiodenendtag
Erster Zinsperiodenendtag,

21. Januar 2022,
Zweiter Zinsperiodenendtag,

21. Januar 2023,
Dritter Zinsperiodenendtag,

21. Januar 2024,
Vierter Zinsperiodenendtag,

21. Januar 2025,
Fünfter Zinsperiodenendtag,

21. Januar 2026,
Letzter Zinsperiodenendtag

21. Januar 2027

Zinstermin
Erster Zinstermin,


21. Januar 2022,
Zweiter Zinstermin,


21. Januar 2023,
Dritter Zinstermin,


21. Januar 2024,
Vierter Zinstermin,


21. Januar 2025,
Fünfter Zinstermin,


21. Januar 2026,
Letzter Zinstermin


21. Januar 2027
oder, wenn dieser Tag kein Geschäftstag ist, wird dieser Zinstermin
auf den nächsten Tag verschoben, der ein Geschäftstag ist.
Zinsendtag
Der Fälligkeitstag


Wesentliche Termine

Emissionstag
19. Januar 2021
Wertstellungstag bei Emission
21. Januar 2021
Erster Börsenhandelstag
21. Januar 2021
Letzter Börsenhandelstag
19. Januar 2027
Fälligkeitstag
21. Januar 2027


Weitere Angaben

Notierungsart
zuzüglich Stückzinsen
Geschäftstag
Ist ein Tag, an dem das Trans-European Automated Real-time Gross
settlement Express Transfer (TARGET2)-System betriebsbereit ist, an
dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte an dem/den in den
Produktbedingungen angegebenen Geschäftstagsort(en) Zahlungen
abwickeln und an dem jede maßgebliche Clearingstelle Zahlungen
abwickelt. Samstag und Sonntag gelten nicht als Geschäftstag.
Geschäftstagsorte
London und New York
Clearingstelle
Euroclear Bank S.A./N.V., 1 boulevard Albert II, 1210 Brüssel, Belgien
Clearstream Banking Luxembourg S.A., 42 avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg
Anwendbares Recht
deutsches Recht


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Weitere Informationen zum Angebot der Wertpapiere

Notierung und Handel
Notierung und Handel
Es soll beantragt werden, die Wertpapiere in die
Official List der Luxembourg Stock Exchange
aufzunehmen sowie am Euro-MTF-Markt der
Luxembourg Stock Exchange zu notieren, der kein
geregelter Markt im Sinne der Richtlinie
2014/65/EU (in der geänderten Fassung) ist.
Die Zulassung der Wertpapiere zu einem
geregelten Markt an einer Börse wurde nicht
beantragt.
Mindesthandelsvolumen
USD 100,00 (1 Wertpapier)
Schätzung der Gesamtkosten für die Zulassung
Nicht anwendbar
zum Handel


Angebot von Wertpapieren
Mindestzeichnungsbetrag für Anleger
USD 100,00 (1 Wertpapier)
Höchstzeichnungsbetrag für Anleger
Nicht anwendbar
Die Zeichnungsfrist
Zeichnungsanträge für die Wertpapiere können ab
6. Januar 2021 (09:00 Uhr Ortszeit Frankfurt am
Main) (einschließlich) bis zum 19. Januar 2021
(einschließlich) (16:00 Uhr Ortszeit Frankfurt am
Main) gestel t werden.
Die Emittentin behält sich das Recht vor, die
Anzahl der angebotenen Wertpapiere, gleich aus
welchem Grund, zu verringern.
Der Angebotszeitraum
Das Angebot der Wertpapiere beginnt am
6. Januar 2021 (09:00 Uhr Ortszeit Frankfurt am
Main) und endet mit Ablauf des 19. Januar 2021
(Ende des Primärmarkts). In jedem Fall endet das
Angebot mit dem Ablauf der Gültigkeit des
Prospekts, sofern ein anderer Prospekt nicht ein
fortdauerndes Angebot vorsieht.
Die Emittentin behält sich das Recht vor, die
Anzahl der angebotenen Wertpapiere, gleich aus
welchem Grund, zu verringern.
Stornierung der Emission der Wertpapiere
Die Emittentin behält sich das Recht vor, die
Emission der Wertpapiere, gleich aus welchem
Grund, zu stornieren.
Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist für die
Die Emittentin behält sich vor, die Zeichnungsfrist,
Wertpapiere
gleich aus welchem Grund, vorzeitig zu beenden.
Vorzeitige Beendigung des Angebotszeitraums für
Die
Emittentin
behält sich vor, den
die Wertpapiere
Angebotszeitraum, gleich aus welchem Grund,
vorzeitig zu beenden.
Bedingungen für das Angebot:
Nicht anwendbar
Beschreibung des Antragsverfahrens:
Nicht anwendbar

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Möglichkeit zur Reduzierung des
Nicht anwendbar
Zeichnungsbetrages und Rückerstattungsverfahren
bei zu hohen Zahlungen der Antragsteller:
Angaben zu Verfahren und Fristen für Bezahlung
Anleger werden von der Emittentin oder dem
und Lieferung der Wertpapiere:
jeweiligen Finanzintermediär über die Zuteilung von
Wertpapieren
und die diesbezüglichen
Abwicklungsmodalitäten informiert. Die Emission
der Wertpapiere erfolgt am Emissionstag, und die
Lieferung der Wertpapiere
erfolgt am
Wertstellungstag bei Emission gegen Zahlung des
Nettozeichnungspreises an die Emittentin.
Verfahren und Zeitpunkt für die Veröffentlichung der Die Ergebnisse des Angebots sind in den Filialen
Ergebnisse des Angebots:
der jeweiligen Zahlstelle ab dem dritten
Geschäftstag nach dem Emissionstag kostenlos
erhältlich.
Verfahren für die Ausübung von Vorkaufsrechten,
Nicht anwendbar
Übertragbarkeit von Zeichnungsrechten und
Umgang mit nicht ausgeübten Zeichnungsrechten:
Kategorien potenziel er Anleger, für die das Angebot Qualifizierte Anleger im Sinne der
der Wertpapiere gilt, und Angaben zur möglichen
Prospektverordnung und nicht-qualifizierte Anleger
Beschränkung des Angebots einzelner Tranchen
auf bestimmte Länder:
Das Angebot kann an alle Personen in
Deutschland, Österreich und Luxemburg erfolgen,
die al e anderen in der Wertpapierbeschreibung
angegebenen oder anderweitig von der Emittentin
und/oder den jeweiligen Finanzintermediären
festgelegten Anlagebedingungen erfüllen. In
anderen Ländern des EWR erfolgt das Angebot
ausschließlich gemäß einer Ausnahmeregelung,
die eine Befreiung von der Prospektpflicht gemäß
der Prospektverordnung vorsieht.
Verfahren für die Mitteilung des zugeteilten
Nicht anwendbar
Betrages an die Antragsteller und Informationen
dazu, ob bereits vor Erhalt der entsprechenden
Mitteilung mit den Wertpapieren gehandelt werden
darf:
Name(n) und Adresse(n) (sofern der Emittentin
Zum Datum dieser Endgültigen Bedingungen nicht
bekannt) der Platzierungsstellen in den
anwendbar
verschiedenen Ländern, in denen das Angebot
erfolgt.
Zustimmung zur Verwendung des Prospekts:
Die Emittentin stimmt der Verwendung des
Prospekts durch alle Finanzintermediäre zu
(generel e Zustimmung).
Die spätere Weiterveräußerung und endgültige
Platzierung der Wertpapiere
durch
Finanzintermediäre kann während der Dauer der
Gültigkeit des Prospekts gemäß Artikel 12 der
Prospektverordnung erfolgen.

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Gebühren
Von der Emittentin an die Vertriebsstel en gezahlte

Gebühren
Bestandsprovision1
Nicht anwendbar
Platzierungsgebühr
bis zu 1,00% des Erwerbspreises
Von der Emittentin nach der Emission von den
Nicht anwendbar
Wertpapierinhabern erhobene Gebühren

Kosten/Vertriebsvergütung
Betrag der Gebühren und Steuern, die speziell für
Im Preis
Ex-ante
2,25%
Zeichner oder Käufer anfallen:
enthaltene
Einstiegskosten:
Kosten (je
Wertpapier):
Ex-ante
1,00%
Ausstiegskosten:
Ex-ante Laufende
Nicht
Kosten auf
anwendbar
jährlicher Basis:
Andere
keine
Gebühren und
Steuern:

Preisbestimmung durch die Emittentin
Sowohl der Anfängliche Emissionspreis der
Festzinsanleihe als auch die während der Laufzeit

von der
Emittentin
gestellten An-
und
Verkaufspreise beruhen auf internen
Preisbildungsmodellen der Emittentin.
Dementsprechend kommen die während der
Laufzeit gestel ten Preise anders als beim
Börsenhandel z.B. von Aktien nicht unmittelbar
durch Angebot und Nachfrage zustande.
Insbesondere ist in den Preisen eine Marge
enthalten, welche die Emittentin nach freiem
Ermessen festsetzt und die neben dem Ertrag der
Emittentin u.a. die Kosten für die Strukturierung,
das Market Making und die Abwicklung der
Festzinsanleihe und gegebenenfalls für den
Vertrieb (Vertriebsvergütung) abdeckt.
Erwerbskosten
Wird das Geschäft zwischen dem Anleger und
seiner Bank (Kundenbank) zu einem festen oder
bestimmbaren Preis vereinbart (Festpreisgeschäft),
so umfasst dieser Preis alle Erwerbskosten und
enthält üblicherweise einen Erlös für die Bank
(Kundenbank). Andernfalls wird das Geschäft im
Namen der Bank (Kundenbank) mit einem Dritten
für Rechnung des Anlegers abgeschlossen
(Kommissionsgeschäft). Je nach Depotmodell der
Bank des Anlegers (Kundenbank) kann das Entgelt

1
Die Emittentin zahlt ggf. Platzierungsgebühren und Bestandsprovisionen in Form von verkaufsbezogenen Provisionen an die
jeweilige(n) Vertriebsstelle(n). Alternativ kann die Emittentin der/den jeweiligen Vertriebsstelle(n) einen angemessenen Abschlag
auf den Emissionspreis (ohne Ausgabeaufschlag) gewähren. Bestandsprovisionen können laufend aus den in den Besonderen
Bedingungen der Wertpapiere erwähnten Verwaltungsgebühren auf Grundlage des Basiswerts bestritten werden. Fungiert die
Deutsche Bank AG sowohl als Emittentin als auch als Vertriebsstel e in Verbindung mit dem Verkauf ihrer eigenen Wertpapiere,
werden die entsprechenden Beträge der Vertriebseinheit der Deutsche Bank AG intern gutgeschrieben. Weitere Informationen zu
Preisen und Preisbestandteilen sind dem Abschnitt 4.2 ,,Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der
Ausgabe/dem Angebot der Wertpapiere beteiligt sind" unter der Überschrift "Reoffer-Preis und Zuwendungen" zu entnehmen.

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für das Kommissionsgeschäft beispielsweise als
prozentualer Anteil des Erwerbspreises,
gegebenenfalls auch mit einem Mindestbetrag
und/oder einem Höchstbetrag je Transaktion oder
als ein transaktionsunabhängiger Festbetrag für
einen festgelegten Zeitraum (monatlich,
quartalsweise etc.) vereinbart sein. Die Entgelte für
das Kommissionsgeschäft sowie fremde Kosten
und Auslagen werden in der Wertpapierabrechnung
gesondert ausgewiesen.
Die Bank (Kundenbank) erhält zuzüglich zum
Anfänglichen Emissionspreis
einen
Ausgabeaufschlag von bis zu 1,00% des
Anfänglichen Emissionspreises vom Anleger als
Teil des Kaufpreises.
Laufende Kosten
Für die Verwahrung der Festzinsanleihe im
Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der
verwahrenden Bank (Kundenbank) vereinbarten
Kosten an (Depotentgelt). Weitere
Erwerbsfolgekosten (z. B. Veräußerungskosten)
können anfallen.
Vertriebsvergütung
Die Bank (Kundenbank) erhält zuzüglich zum

Anfänglichen Emissionspreis
einen
Ausgabeaufschlag von bis zu 1,00% des
Anfänglichen Emissionspreises vom Anleger als
Teil des Kaufpreises.
Platzierungsprovision:
bis zu 1,00% des
Erwerbspreises. Die Emittentin
zahlt die
Platzierungsprovision aus dem Emissionserlös als
einmalige, umsatzabhängige Vertriebsvergütung an
die Bank (Kundenbank), die dem Anleger die
Festzinsanleihe verkauft hat oder gewährt dieser
einen entsprechenden Abschlag auf den
Erwerbspreis.

Wertpapierratings
Rating
Die Wertpapiere verfügen über kein Rating.

Interessen an der Emission beteiligter
natürlicher und juristischer Personen
Interessen an der Emission beteiligter natürlicher
Der
Emittentin
sind
mit Ausnahme der
und juristischer Personen
Vertriebsstellen im Hinblick auf die vorstehend
unter "Gebühren" aufgeführten Gebühren, keine an
der Emission der Wertpapiere beteiligten Personen
bekannt, die ein wesentliches Interesse an dem
Angebot haben.


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Länderspezifische Angaben:


Bundesrepublik Deutschland
Zahl- und Verwaltungsstelle In Deutschland ist die Zahl- und Verwaltungsstelle die Deutsche Bank AG.
in Deutschland
Die Zahl- und Verwaltungsstelle handelt über ihre Hauptgeschäftsstelle in
Frankfurt am Main, die sich zum Emissionstag unter folgender Anschrift
befindet: Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland.

Republik Österreich
Zahl- und Verwaltungsstelle In Österreich ist die Zahl- und Verwaltungsstelle die Deutsche Bank AG
in Österreich
handelnd über ihre Niederlassung Wien, die sich zum Emissionstag unter
folgender Anschrift befindet: Fleischmarkt 1, 1010 Wien, Österreich.

Großherzogtum Luxemburg
Zahl- und Verwaltungsstelle In Luxemburg ist die Zahl- und Verwaltungsstelle die Deutsche Bank
in Luxemburg
Luxembourg S.A., handelnd über ihre Niederlassung Luxemburg, die sich
zum Emissionstag unter folgender Anschrift befindet: 2 Boulevard Konrad

Adenauer, L-1115 Luxemburg, Luxemburg.


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